หากคุณสร้างความสมดุลให้กับ VTI vs. Voo คุณอาจกำลังดูการใส่เงินเข้าไปในกองทุนดัชนี โดยทั่วไปจะเป็นการตัดสินใจที่ดี กองทุนดัชนีช่วยให้คุณสามารถกระจายพอร์ตการลงทุนของคุณแม้ว่าคุณจะไม่ได้ลงทุนมากนักและแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนก็มักจะล้มเหลวในการเลือกหุ้นที่เอาชนะประสิทธิภาพของดัชนี
แต่คุณควรเลือกกองทุนใดต่อไปนี้ เริ่มต้นด้วยพื้นฐาน
vti vs voo: โดยตัวเลข
| VTI | Voo | |
|---|---|---|
| ชื่อเต็ม | ETF ตลาดหุ้น Vanguard ทั้งหมด | Vanguard S&P 500 ETF |
| ติดตามดัชนี | ดัชนีตลาดรวม CRSP | ดัชนี S&P 500 |
| สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ* | $ 318.6 พันล้าน | $ 339.7 พันล้าน |
| จำนวนการถือครอง | 3839 | 507 |
| อัตราส่วนค่าใช้จ่าย | 0.03% | 0.03% |
| ผลตอบแทนเงินปันผล* | 1.54% | 1.56% |
| ผู้ออก | แนวหน้า | แนวหน้า |
* ณ เดือนกันยายน 2566
ผลการดำเนินงานห้าปี
แหล่งที่มา: บาร์ชัต
VTI VS VOO: อะไรแตกต่างกัน?
ความแตกต่างที่สำคัญที่สุดระหว่าง VTI และ VOO คือแต่ละกองทุนติดตามดัชนีที่แตกต่างกัน:
- VTI ติดตามไฟล์ ดัชนีตลาดรวม CRSP– ดัชนีตลาด CRSP US Whole เป็นดัชนีของ บริษัท เกือบ 4,000 แห่งที่มีสำนักงานใหญ่ในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ Mega ถึง Micro Fitcitization สิ่งนี้ทำให้ดัชนีเป็นตัวแทนที่ดีของตลาดหุ้นสหรัฐทั้งหมดไม่ใช่แค่ บริษัท ที่ใหญ่ที่สุด
- Voo ติดตาม S&P 500– S&P 500 เป็นดัชนีของ บริษัท ที่ใหญ่ที่สุด 500 แห่งในสหรัฐอเมริกา
ดัชนีเหล่านี้และ ETFS การติดตามพวกเขาคือตลาดที่มีน้ำหนัก นั่นหมายความว่าพวกเขาให้น้ำหนัก บริษัท ที่ใหญ่ขึ้น
เรียนรู้เพิ่มเติม: ปลดล็อกพื้นฐานของการสร้างความมั่งคั่งด้วยขั้นตอนของเรา คู่มือการลงทุนสำหรับผู้เริ่มต้น–
VTI vs voo: การเปิดรับภาค
VTI และ VOO ใช้คำศัพท์ที่แตกต่างกันเล็กน้อยเพื่อทำลายการเปิดรับภาคส่วนของพวกเขา
รายละเอียดภาค VTI
| ภาค | น้ำหนัก |
|---|---|
| เทคโนโลยีสารสนเทศ | 30.20% |
| การตัดสินใจของผู้บริโภค | 14.40% |
| อุตสาหกรรม | 13.00% |
| การดูแลสุขภาพ | 12.60% |
| การเงิน | 10.30% |
| ลวดเย็บกระดาษผู้บริโภค | 5.10% |
| พลังงาน | 4.60% |
| อสังหาริมทรัพย์ | 2.90% |
| ระบบสาธารณูปโภค | 2.70% |
| การสื่อสารโทรคมนาคม | 2.20% |
| วัสดุพื้นฐาน | 2.00% |
รายละเอียดภาค Voo
| ภาค | น้ำหนัก |
|---|---|
| เทคโนโลยี | 28.20% |
| การดูแลสุขภาพ | 13.20% |
| การเงิน | 12.40% |
| การตัดสินใจของผู้บริโภค | 10.60% |
| บริการสื่อสาร | 8.80% |
| อุตสาหกรรม | 8.40% |
| ลวดเย็บกระดาษผู้บริโภค | 6.60% |
| พลังงาน | 4.40% |
| อสังหาริมทรัพย์ | 2.50% |
| วัสดุพื้นฐาน | 2.50% |
| ระบบสาธารณูปโภค | 2.40% |
สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นทันทีในการเสียเหล่านี้คือทั้ง VTI และ VOO นั้นมีน้ำหนักอย่างมากต่อมัน (เทค & การสื่อสาร) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง VOO สะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าตลาดขนาดใหญ่ในปัจจุบันของภาคส่วนเหล่านี้ในตลาดหุ้นสหรัฐ
- VTI ติดตาม บริษัท จำนวนมากจากขนาดของ บริษัท ที่หลากหลาย มันมีน้ำหนักมากขึ้นต่อภาคผู้บริโภคและอุตสาหกรรมซึ่งมี บริษัท ขนาดกลางและขนาดเล็กมากขึ้น จำนวนการถือครองที่มากขึ้นและการเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้นในโปรไฟล์ของ บริษัท ทำให้มีความหลากหลายมากขึ้น
- Voo ติดตาม บริษัท จำนวนน้อยที่มีความเข้มข้นมากขึ้นเล็กน้อยในเทคโนโลยี มันให้ส่วนที่สูงขึ้น การดูแลสุขภาพ และการเงินซึ่งมีแนวโน้มที่จะถูกครอบงำโดย บริษัท ขนาดใหญ่ (บางครั้งเรียกว่าธนาคารขนาดใหญ่และยาขนาดใหญ่)
ตัวเลือกเหล่านี้ไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง พวกเขาให้การสัมผัสกับภาคส่วนที่แตกต่างกันเล็กน้อยของตลาดและนั่นอาจนำไปสู่ลักษณะการทำงานที่แตกต่างกัน
vti vs voo: ความคล้ายคลึงกัน
VTI และ VOO มีจำนวนมากเหมือนกัน พวกเขาทั้งคู่เป็นอีทีเอฟที่มีขนาดใหญ่มาก เงินทั้งสองได้รับการจัดการโดย แนวหน้าซึ่งมีชื่อเสียงในการจัดหาเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำ
หากคุณกำลังมองหากองทุนขนาดใหญ่ที่มีสภาพคล่องสูงพร้อมการจัดการที่น่าเชื่อถือ ETF ทั้งสองนี้จะผ่านหน้าจอของคุณ
นอกจากนี้ยังมีความคล้ายคลึงกันที่ชัดเจนน้อยกว่าอธิบายแผนภูมิประสิทธิภาพที่คล้ายกันมากเกิดจากข้อเท็จจริงพื้นฐานสามประการ
- ในฐานะที่เป็นดัชนีที่มีน้ำหนักเท่าตลาดพวกเขาทั้งคู่ให้พื้นที่ที่โดดเด่นสำหรับเงินจำนวนล้านดอลลาร์มูลค่าล้านล้านดอลลาร์ซึ่งส่วนใหญ่เป็น บริษัท เทคโนโลยี
- ประสิทธิภาพการทำงานจำนวนมากของดัชนีตลาด CRSP US Whole Whole นั้นได้รับแรงหนุนจากการถือครองที่ใหญ่ที่สุดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ S&P 500
- มูลค่าตลาดหุ้นของหุ้นกลางและขนาดเล็กมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวพร้อมกับหุ้นที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
นั่นหมายความว่าอย่างไรในทางปฏิบัติ? มาดูการถือครองที่ใหญ่ที่สุดสิบครั้งของ VTI และ VOO
Prime Holdings: VTI vs Voo
การถือครองอันดับต้น ๆ ของดัชนีทั้งสองนั้นเหมือนกันสำหรับการถือครองที่ใหญ่ที่สุดครั้งแรกครั้งแรกเท่านั้นในลำดับที่แตกต่างกันเล็กน้อย มันรวมถึง:
- Apple Inc.
- Microsoft Corp.
- Amazon.com Inc.
- Nvidia Corp.
- Alphabet Inc. Class A
- Alphabet Inc. Class C
- เทสลา
- Fb Inc. Class A
- Berkshire Hathaway Inc. Class B
ดังนั้นความแตกต่างเพียงอย่างเดียวระหว่างการถือครอง 10 อันดับแรกคือ VTI มีการประกันและการดูแลสุขภาพหุ้น UnitedHealth Group ในขณะที่ Voo มี น้ำมัน – แก๊ส Exxon Mobil Corp.
เช่นเดียวกันอาจเป็นจริงแม้ว่าจะดูการถือครอง 10 ครั้งถัดไปสำหรับแต่ละกองทุน รายการเหมือนกันสำหรับ 9 ของพวกเขาโดยมีคำสั่งที่คล้ายกันมาก:
- Exxon Mobil Corp หรือ UnitedHealth Group
- Eli Lilly & Co.
- JPMorgan Chase & Co.
- Visa Inc. Class A
- Johnson & Johnson
- Broadcom Inc.
- Procter & Gamble Co.
- MasterCard Inc Class A
- Dwelling Depot
ความแตกต่างอยู่ในการถือครองที่ใหญ่ที่สุดครั้งที่ 20: บริษัท ยา Merck & Co Inc. สำหรับ VTI และ พลังงาน บริษัท เชฟรอนคอร์ปสำหรับ Voo
ความแตกต่างที่แท้จริงเพียงอย่างเดียวคือการถือครองอันดับต้น ๆ ของ VTI จะน้อยกว่า ETF ทั้งหมดเล็กน้อยทำให้มีพื้นที่สำหรับการถือครอง บริษัท ขนาดเล็กที่เล็กลง
แบบไหนดีที่สุดสำหรับคุณ?
ทั้ง VTI และ VOO เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหากองทุนดัชนีที่มีคุณภาพ ทั้งสองเป็นหนึ่งในอีทีเอฟที่ใหญ่ที่สุดและโดดเด่นที่สุดในประเทศทั้งสองเป็นของเหลวสูงและมีประวัติที่คล้ายกันมาก พวกเขายังมีค่าธรรมเนียมต่ำเท่ากันที่ 0.03%
ทางเลือกของคุณจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังมองหาในการลงทุน
- VTI กำลังเปิดรับ บริษัท ที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กลง สิ่งนี้ให้โปรไฟล์ที่แตกต่างกันเล็กน้อยเมื่อดูที่พื้นฐานของภาคส่วนให้ความสำคัญกับภาคอุตสาหกรรมและผู้บริโภคมากขึ้น
- Voo เป็นกองทุนที่ก้าวร้าวและมีความหลากหลายน้อยกว่าที่มุ่งเน้นไปที่ บริษัท เทคโนโลยีรายใหญ่ สิ่งนี้ทำให้มีศักยภาพมากขึ้นสำหรับการได้รับผลกำไรในตลาดกระทิง แต่ยังเปิดความเป็นไปได้ของการสูญเสียที่สำคัญในก ตลาดหมี–
วิธีที่คุณเห็นตลาดสร้างความแตกต่าง: หากคุณคิดว่าตลาดกำลังจะชื่นชอบแคปขนาดใหญ่ต่อไปคุณจะชอบดัชนีที่มุ่งเน้นไปที่พวกเขาเพียงอย่างเดียว หากคุณเชื่อว่า บริษัท ขนาดเล็กอาจสามารถทำได้ดีกว่าคุณจะชอบดัชนีที่สามารถปรับสมดุลให้กับพวกเขาและเพิ่มน้ำหนักให้เป็นดัชนีในขณะที่มูลค่าตลาดของพวกเขาเติบโตขึ้น
หากคุณกำลังชั่งน้ำหนัก VTI vs Voo และคุณมีปัญหาในการตัดสินใจให้พิจารณาการจัดสรรส่วนหนึ่งของผลงานของคุณให้กับแต่ละกองทุน การรักษาอีทีเอฟหลายรายการในพอร์ตโฟลิโอของคุณสามารถให้สิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองโลก
